1. НОВЫЙ БЕЛЫЙ СПИСОК
2. СЖИГАТЬ ДО

СЕУЛ / ПЕКИН (Рейтер) - Для производителей автомобильных аккумуляторов LG Chem Ltd ( 051910.KS ) и Samsung SDI Co Ltd ( 006400.KS ), китайский рынок начал давать обещания после болезненных убыточных инвестиций.

Отражение рабочего видно на производственной линии ионно-литиевых батарей для электромобилей (EV) на заводе в Хучжоу, провинция Чжэцзян, Китай, 28 августа 2018 года. REUTERS / Stringer / File Photo

Причина их трудностей: правительственный список рекомендованных поставщиков аккумуляторов, опубликованный три года назад, который был связан с щедрыми субсидиями на автомобили и не включал иностранные фирмы. С тех пор китайские конкуренты во главе с современной технологией Amperex (CATL) ( 300750.SZ ) и BYD Co Ltd ( 002594.SZ ) ( 1211.HK ) практически заблокировали крупнейший в мире рынок аккумуляторов для электромобилей.

Но признаки того, что Китай начинает открывать свой рынок автомобильных аккумуляторов, побуждают южнокорейцев к дальнейшим инвестициям, несмотря на то, что им пришлось перепрофилировать существующее китайское производство на экспорт.

LG Chem заявила в июле, что потратит около 2 трлн вон (1,8 млрд долларов) на второй завод по производству автомобильных аккумуляторов в Китае, производство которого планируется начать в октябре 2019 года, а SK Innovation Co Ltd ( 096770.KS ) планирует инвестировать 400 миллиардов вон в китайский завод, который будет производить ключевые компоненты электромобилей.

Samsung SDI заявил, что может увеличить емкость батарей в Китае, а исполнительный вице-президент Майкл Сон отметил, что компания готовится к постепенному изменению того, что он назвал «протекционистской политикой» Китая.

«Мы ведем активные консультации с несколькими китайскими автопроизводителями», - сказал он в октябре на телефонной конференции.

Благодаря огромному переходу на электромобили в стремлении бороться со смогом, на долю Китая приходится 61 процент мирового рынка автомобильных аккумуляторов, который оценивается в 13 миллиардов долларов в год.

Это делает его жизненно важным для роста LG Chem и Samsung SDI, мировых производителей № 4 и № 6, даже если они переживают из-за того, что слишком много потеряли.

«Китайские производители аккумуляторов растут так быстро, это страшно. Следующие два или три года будут иметь решающее значение для определения того, выживем ли мы и сможем ли мы опередить их », - сказал представитель Samsung SDI. Как и несколько других источников компании, он отказался быть идентифицированным при обсуждении конкуренции с Китаем.

НОВЫЙ БЕЛЫЙ СПИСОК

Источники в компании и отрасли говорят, что южнокорейские инвестиционные планы были вызваны обещанием Китая прекратить субсидирование электромобилей и гибридов, подключаемых к розетке, к 2020 году, а также новым «белым списком» утвержденных поставщиков аккумуляторов, опубликованным двумя ассоциациями автомобильной промышленности в Май.

В список вошли LG Chem, Samsung SDI и совместное предприятие SK Innovation и китайской группы BAIC. Считается, что он в некоторой степени противоречит списку от ноября 2015 года, в который не включены иностранные фирмы.

«Когда мы составляли новый белый список, основной принцип состоял в том, что мы думали, что пришло время открыть рынок, поскольку мы уверены в своих собственных продуктах», - сказал эксперт, который помог скомпилировать его, отказавшись быть идентифицированным, поскольку он не был уполномочен говорить по этому вопросу.

Он добавил, что Panasonic Corp ( 6752.T ), эксклюзивный поставщик для Tesla Inc ( TSLA.O ) новые автомобили, также могут быть включены в будущую версию списка. Компания Panasonic заявила, что планирует запросить разрешение на включение в проект, и Тесла готовится построить автомобильный завод в Шанхае.

Этот список, однако, не связан с субсидиями и сам по себе недостаточен для того, чтобы спровоцировать скачок в продажах в Китае.

По словам находящегося в Пекине представителя LG Chem, автопроизводители в Китае остаются неуверенными в том, какой вес он имеет с Министерством промышленности и информационных технологий (МИИТ), которое опубликовало первый список и отвечает за утверждение новых автомобилей.

По этой причине, LG Chem еще не начала продавать свои батареи автопроизводителям в Китае, добавил чиновник.

СЖИГАТЬ ДО

Южнокорейцы надеются, что быстро растущий рынок электромобилей в Китае будет означать достаточный спрос на их продукцию, даже если эти надежды сдерживаются настороженностью, порожденной опытом.

Обе фирмы завершили свои первые в Китае заводы по производству аккумуляторных батарей для электромобилей в октябре 2015 года, каждая из которых рассчитывала на сотни миллионов долларов инвестиций.

Например, завод LG Chem в Нанкине был размером с три футбольных поля, и на нем присутствовали фанфары и представители правительства обеих стран. LG Chem объявила, что стремится стать производителем № 1 в мире.

Но список MIIT был опубликован в следующем месяце, и в январе 2016 года были прекращены субсидии на аккумуляторные батареи, производимые в основном южнокорейцами.

Это эффективное изгнание южнокорейцев с китайского рынка подчеркивает более широкую озабоченность торгово-промышленной политикой Пекина в центре торговой войны с Вашингтоном.

«Китай использовал субсидии, чтобы заблокировать выход корейских конкурентов, что дало китайским конкурентам время, чтобы догнать эту технологию», - сказал Ку Хо Чжин, директор Корейской ассоциации производителей аккумуляторов.

МИИТ не ответил на запрос о комментариях относительно своей стратегии работы от батареи EV.

Боль также сопровождается ростом цен на кобальт, который является основным сырьем для автомобильных аккумуляторов, почти на 140 процентов с 2016 года. Этот скачок побудил переработать контракты, чтобы связать цены на сырье с ценами на батареи, заявили LG Chem и Samsung SDI.

Напротив, китайские конкуренты пострадали гораздо меньше, поскольку на долю Китая приходится половина мировых мощностей по плавке кобальта, и он увеличивает свое влияние в глобальной цепочке поставок кобальта.

Это помогло CATL стать наравне с давним лидером отрасли Panasonic. В настоящее время он также заключает контракты, так как автопроизводители диверсифицируют своих поставщиков, в том числе одного с BMW ( BMWG.DE ), который является основным клиентом Samsung SDI.

Согласно исследованиям SNE Research, CATL и BYD, поддерживаемые Уорреном Баффетом, вместе занимали треть мирового рынка с конца октября по сравнению с 18,2% в 2015 году. Совокупная доля LG Chem и Samsung SDI выросла менее чем на 9%.

(Графика: Рыночные доли мировых производителей аккумуляторов для электромобилей интерактивные - tmsnrt.rs/2Qfxw8k )

В отличие от Panasonic, южнокорейцы не могут рассчитывать на пленного клиента. Главный автопроизводитель страны, Hyundai Motor Co ( 005380.KS ), сделал ставку больше на автомобили, работающие на водороде, чем на электромобили с батарейным питанием.

«Корейцы зажаты между японскими и китайскими соперниками. Корейцы находятся в затруднительном положении », - сказал Пак Чул Ван, профессор Университета Сечжон.

(Эта история была изменена, чтобы исправить фамилию руководителя Samsung Сону из Сона в пункте 5)

Репортажи Хикёнга Янга и Ю-мин Парка в Сеуле и Йили Сунь в Пекине; Дополнительные репортажи Макико Ямазаки в Токио и Эдварда Тейлора во Франкфурте; Редактирование Hyunjoo Jin и Edwina Gibbs

Похожие